[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 13일 HK이노엔(195940)에 대해 '3Q25 Pre: 가시화될 케이캡의 글로벌 성과'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
SK증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '25 년 3 분기 매출액은 2,810 억원(+22.5%YoY, +6.8% QoQ), 영업 이익은 313 억원(+40.6%YoY, +60.1%QoQ, OPM 11.1%)으로 컨센서스 매출액 2,701 억원에 부합, 컨센서스 영업이익 283 억원 대비 10.5% 상회할 것으로 전망한다. 1) 경쟁제품의 출시에도 불구하고 지속적으로 확대되고 있는 국내 처방 실적과 해외 수출 물량 증가에 힘입어 케이캡 매출(535억원, +49.9%YoY, +8.8%QoQ)은 고성장을 지속, 2)전공의 파업 철회 이후 의료 정상화에 따른 수액 사업부의 매출(368 억원, +8.1%YoY, +8.8%QoQ)의 회복, 3) NIP(국가예방접종 사업) 코로나 백신 매출 (102 억원) 인식에 따른 영향으로 ETC 사업부는 2,395 억원(+23.6%YoY, +5.9%QoQ)을 기록할 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 07월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 14일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,667원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,167원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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