[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 04일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '내 수주가 멈추지 않는 탓일까?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3Q25 매출액 6.49조원(YoY +177.8%), 컨센서스 부합(-1.6%). 3Q25 영업이익 8,564억원(YoY +154.0%/OPM 13.2%), 컨센서스 부합(-2.0%). 자회사의 실적 부진 및 폴란드향 인도 축소에도 불구, 탄/부수품목 매출 호조 및 非폴란드 수출 비중 확대와 수익성 향상으로 호실적 기록. 현지화 전략을 바탕으로 적극적인 해외 진출 -> 실적/수주 성장세 이어질 전망. 투자의견 Buy, 적정주가 130만원 및 Top-Pick 유지'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 10월 22일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 07일 460,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,291,471원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,291,471원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,291,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 817,810원 대비 57.9% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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