[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '타이어만 봐도 쌉니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
하나증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '목표주가를 6.0만원으로 상향: 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 예상을 크게 상회한 3분기 실적을 반영하여 2025년/2026년 수익추정을 상향하고 목표주가는 기존 4.8만원에서 신규 6.0만원(목표 P/E 6.7배)으로 조정한다. 여전히 한온시스템 인수 및 추가 증자참여에 대해 부정적인 인식을 가지고 있지만, 타이어 본업의 뛰어난 펀더멘털이 이를 부분적으로 상쇄하고 있다는 판단이다. 최근 관세에 대한 대응으로 판가를 인상시켰고, 유럽 위주로 윈터/올웨더 등 고가 타이어의 비중이 상승하면서 믹스 효과도 발생 중이다. 반면, 주요 원재료 투입 원가 및 물류비는 하락하면서 판가-원가 Spread가 확대되어 수익성이 개선되고 있다. 연결 자회사인 한온시스템의 실적도 느리지만, 개선되는 방향성이다.'라고 분석했다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 60,000원(+25.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 08월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 12일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 18일 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,750원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,750원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 66,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,727원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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