[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 19일 대원제약(003220)에 대해 '2026년 수익성 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대원제약 리포트 주요내용
상상인증권에서 대원제약(003220)에 대해 '2025년 3분기까지 연결 누적 매출은 소폭 감소, 누적 영업 적자 기록. 매출 성장 둔화, 수익성 개선이 단기 과제: 에스디생명공학(지분 72.9%)의 실적 개선이 필요하다. 2023년에 인수했고, 주력제품은 마스크팩과 아이패치이다. 2024년 매출액은 전년 대비 26.6% 감소한 345억원, 영업적자 92억원이었고, 2025년 3분기 누적 매출액은 237억원, 순손실 42억원이다. 에스디생명공학 부진은 대원제약 연결 실적 부진의 큰 요인이다. 2026년에는 에스디생명공학의 영업 실적 개선을 중점적으로 추진할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 16,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 16,000원을 제시했다.


◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,333원, 상상인증권 가장 보수적 접근
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,333원 대비 -7.7% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 17,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 상상인증권이 대원제약의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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