[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 06일 LG이노텍(011070)에 대해 '5년만에 돌아온 증익, 여전히 남아있는 밸류에이션 매력'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '21년 언택트 Cycle 이후 5년만에 돌아온 증익. 26년 전사 영업이익 8,679억원(YoY +18%) 전망. 핵심은 북미 고객사의 가변조리개 채택에 따른 단가 상승. 제품 Mix 감안 시 전체 카메라모듈 Blended ASP는 10~13% 상승할 것으로 추정. 적정주가는 26E BPS에 적정 P/B 1.3배 적용. 증익 배경이 유사한 19~21년 당시 12MF P/B(1.0~1.4배) 중간값. 광학솔루션 증익+기판&전장부품 수익성 안착+FC-BGA 실적 업사이드 요인 고려 시, 26E P/B 1.0배는 여전히 밸류에이션 하단으로 판단'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 340,000원(최근 1년 이내 신규발행)
다올투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 340,000원을 제시했다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 310,450원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 310,450원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 360,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 310,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,800원 대비 56.2% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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