[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 30일 ISC(095340)에 대해 '4Q25 Preview: 반드시 거쳐야 하는 AI 수문장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
유진투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '4분기 실적은 매출 632억 원(YoY +61.1%, QoQ -2.0%), 영업이익 189억 원(YoY +152.9%, QoQ +8.9%, OPM 30%)을 기록할 전망. AI 수요가 지속 견조한 가운데 메모리 고객사들의 제품 다변화로 매출 기여도 점차 높아질 것. 특히 대면적 소켓 판매 증가에 따른 마진 개선이 성장 주요 모멘텀이 되어줄 것으로 판단. 2026년 연간 실적은 매출 2,932억 원(YoY +39%), 영업이익 825억 원(YoY +45%, OPM 28%)을 기록할 것으로 예상. 공급이 제한적인 메모리 수급 환경이 중장기적으로 지속되면서 칩 제조사들은 증설에 속도를 높여 수요를 맞추려고 노력하는 상황. 이 가운데 AI 데이터센터향 고부가 제품 수요가 강세를 보이면서 고속 신호 및 저전력 반도체 테스트 수요를 받쳐줄 것. 모듈 및 번인 테스터, EFEM 등 신규 장비 및 소재 사업도 기존 사업과 함께 시너지를 낼 수 있을 것으로 판단. 매출처 다변화와 ASIC 칩 시장 확대 수혜를 고려하여 실적 추정치를 상향, 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 165,000원으로 상향'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 165,000원(+146.3%)
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2025년 06월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 146.3% 증가한 가격이다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,077원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 107,077원 대비 54.1% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 142,000원 보다도 16.2% 높다. 이는 유진투자증권이 ISC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,917원 대비 41.0% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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