[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 한온시스템(018880)에 대해 'EPS 추정치 상향 그리고 오버행 해소 임박'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2026년 EPS 추정치를 기존 142원에서 313원으로 상향조정한다. 한온시스템이 2025년 하반기에 증명한 비용절감 역량과 4Q25 영업외에서 반영한 2천억 원 이상의 손상차손의 환입을 반영한 결과다. 이에 따라 당사 추정치 기준 한온시스템의 12M Fwd P/E는 11.0x까지 낮아졌으며, 한온시스템 전일 종가가 기존 EPS 컨센서스 기준 20x였음을 감안하여 현대차그룹 랠리의 다음 타자로 제시한다는 당사 의견을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,200원 -> 6,000원(+15.4%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2026년 01월 20일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 5,200원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 04일 5,500원을 제시한 이후 하락하여 25년 09월 25일 최저 목표가인 3,300원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 6,000원을 제시하였다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,991원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 3,991원 대비 50.3% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 5,250원 보다도 14.3% 높다. 이는 키움증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,991원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,127원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.