[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 05일 파마리서치(214450)에 대해 '더 익숙해져 버린 끝없이 또 반복되는 기다림'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 580,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
키움증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '4Q25 실적은 매출액 1,428억, 영업이익 518억으로 시장 기대치를 각각 -8%, -20% 하회했습니다. 의료기기 ‘리쥬란’은 내수와 수출 모두 예상보다 부진했습니 다. 빈자리를 화장품 라인업이 채웠지만 컨센서스를 만족시키기에는 부족했습니 다. 주가 반등을 위해서는 다름 아닌 의료기기 ‘리쥬란’ 매출액과 트래픽 회복이 필요합니다. 구글 트렌드 지수, 외국인 지분율, 밸류에이션 지표가 모두 완연한 하향세에 접어들었습니다. 목표주가는 기존 대비 -17% 낮춘 58만 원을 제시합니다.'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 700,000원 -> 580,000원(-17.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2026년 01월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 -17.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 11일 최고 목표가인 810,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 580,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 704,750원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 704,750원 대비 -17.7% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 640,000원 보다도 -9.4% 낮다. 이는 키움증권이 파마리서치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 704,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 580,000원 대비 21.5% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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