[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 06일 SK텔레콤(017670)에 대해 '악재 반영 마무리, 실적 회복 가시화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '희망퇴직 비용 반영으로 실적 부진, 다만 우려 대비는 양호. 가입자 감소 영향 지속, 데이터센터는 성장세 유지. 2026년 실적 및 배당 정상화 기대감 높아: 올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 17조 6,694억원(+3.3% yoy), 1조 8,716억원 (+74.4% yoy)으로 전망한다. 희망퇴직에 따른 인건비 절감 효과와 가입자 회복, AI·데이터센터 사업 성장세가 맞물리며 의미 있는 수익성 개선이 가능할 것으로 예상 된다. 실적 및 배당 정상화 기대감과 데이터센터 중심의 AI 사업 성장성을 고려해 매수 의견을 유지한다. 또한 연도 변경과 실적 가시성 개선을 반영해 Target EV/EBITDA를 4.0배('2022-25년' 각 년도 '평균치'의 평균값)로 상향 조정함에 따라 목표주가는 90,000원으로 40.6% 상향한다.'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 64,000원 -> 90,000원(+40.6%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2026년 01월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 40.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 16일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 14일 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,125원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,125원 대비 15.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 100,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,531원 대비 19.2% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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