[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 06일 KT&G(033780)에 대해 '성장과 환원의 선순환 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '4Q25 실적, 담배 부진을 부동산이 상쇄하며 시장 기대치 부합. 해외 성장 모멘텀과 적극적인 주주 환원이 주가 견인: 2026년 연결 매출액과 영업이익은 각각 6조 9,615억원(+5.8% yoy), 1조 4,637억원 (+8.5% yoy)으로 전망한다. 해외 궐련 매출이 국내를 상회한 가운데, 카자흐스탄·인도네시아 공장 가동률 상승에 따른 해외 판매 확대 기대감은 여전히 유효하다. 또한 결산 배당금을 4,600원(+400원)으로 증액하고, 5,339억원(발행 주식의 2.8%) 규모의 자사주 소각을 결정하는 등 적극적인 주주환원 정책이 이어지고 있어 투자 매력도 상승세가 지속될 전망이다. 이를 반영해 매수 의견을 유지하며, Target PER을 19.3배(기존 17.5배)로 상향 조정함에 따라 목표주가를 20만원으로 17.6% 상향한다.'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 200,000원(+17.6%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2026년 01월 19일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 11일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,053원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 26년 02월 06일 발표한 현대차증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 181,053원 대비 10.5% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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