[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 09일 ISC(095340)에 대해 '가장 필요했던 방향으로의 변화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
메리츠증권에서 ISC(095340)에 대해 '4Q25 매출액 723억원(+84% YoY; 이하 YoY), 영업이익 219억원(+192%; OPM 30%)을 기록했다. 계절적 비수기임에도 불구, 비메모리 양산용 테스트 소켓 수주 확대 및 하이퍼스케일러 향 물량 증가로 외형이 성장했다. 원가 절감 및 저부가제품 비중 축소로 30%의 영업이익률을 기록하며 시장기대치를 상회했다(컨센서스 27%). 장비/소재는 전분기와 유사한 100억원대의 매출액을 기록했다. 추가 CAPEX 계획도 발표됐다. 기보유한 수주 소화를 위한 베트남 1기 fab 증설(2Q26 완료), 중장기 납기 안정성 제고를 위한 베트남 2기 fab 신설(2H26 완료)이 진행될 예정이다.'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 97,000원 -> 200,000원(+106.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 11월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 97,000원 대비 106.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 88,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 31일 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,900원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 140,900원 대비 41.9% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 180,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 메리츠증권이 ISC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,333원 대비 87.0% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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