[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 10일 대우건설(047040)에 대해 'Big Bath, 이제 원전으로 Big Step'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
유진투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '4Q25 실적은 매출액 1조 7,140억원(-35.2%yoy), 영업이익 -1조 1,055억원(적자전환, OPM -64.5%) 으로 어닝 쇼크를 기록. 이번 적자는 그동안 우려되었던 해외현장 비용 반영(토목 5,000억원, 플랜트 1,500억원)과 미분양 관련 대손충당금 설정(5,500억원)에 기인. 주택/건축 부문은 GPM 12.0%을 기록하며 양호한 수익성 유지. 상반기 내 체코 두코바니 원전 본계약 가시화될 예정. 현재 약 350명의 원전 전문 인력을 보유, 동시 수행 가능한 원전 CAPA는 대형원전 4기 수준. 향후 체코 테믈린, 미국, 베트남 등 원전 파이프라인의 성과와 전문 인력 확보를 통한 CAPA 확대가 멀티플 리레이팅의 열쇠가 될 것으로 판단. 투자의견 BUY, 목표주가 6,900원으로 상향'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 3,800원 -> 6,900원(+81.6%)
유진투자증권 류태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,900원은 2025년 11월 18일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 3,800원 대비 81.6% 증가한 가격이다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,175원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 6,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,175원 대비 11.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 8,200원 보다는 -15.9% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,175원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,726원 대비 30.7% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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