[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 10일 대웅제약(069620)에 대해 '2026년 ThynC가 이끄는 실적개선세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대웅제약 리포트 주요내용
상상인증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '2025년 4분기 실적은 매출액 3,971억원(+7.9%YoY), 영업이익은 434억원(+12.2%YoY, OPM 10.9%)로 영업이익이 시장 컨센서스와 유사한 수준을 기록했다. 실적성장세의 주요 원인은 1) ETC 부문에 속하는 디지털헬스케어가 149억원(+64.1%YoY)으로 호실적 시현, 2) 나보타는 미국 이외에도 브라질 지역 수출증가로 579억원(+19.1%YoY)시현, 3) OTC에서는 다이소향 매출증가로 445억원(+30.1%YoY)을 시현하며 전체 실적개선세를 견인하였다. 2026년 연간 연결실적은 매출액 1조7,042억원(+8.5%YoY), 영업이익 2,284억원(+16.0%YoY, OPM 13.4%) 시현이 전망되면서 이익개선이 예상된다. 이익개선의 주된 요인은 ThynC 매출증가로 디지털헬스케어 부문 매출액이 2025년 509억원에서 2026년 약 1,000억원으로 2배 상승할 전망이다. 2025년 약 80억원을 달성한 ThynC는 2026년 500억 매출 달성이 전망, 2026년 5만병상 이상 진입을 목표로 하고 있다. 나보타는 2025년 기준 미국 점유율 14%를 달성, 2026년에는 남미를 비롯하여 6개 국가로의 수출이 확대되며 매출 성장세 +15%YoY가 전망된다.'라고 분석했다.


◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 05월 27일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다.


◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 220,833원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 220,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 220,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,182원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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