[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 대우건설(047040)에 대해 '4Q25 Review: 보수적인 비용처리와 원전 기대감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2025년 4분기 연결 매출액 1.7조원 (YoY -30.5%), 영업이익 631억원 (YoY -32.9%)을 기록. 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 적자전환 하며 컨센서스 대폭 하회. 일부 프로젝트 비용에 대해 선제적이고 보수적인 비용 처리 영향. 투자의견 BUY로 유지하고 목표주가는 7,000원으로 상향. 동사는 2025년에 보수적인 비용 반영으로 손실이 나오긴 했으나, 추후 수익성 개선세가 보인다면 추정치 상향 가능. 중장기 전략으로 파이프라인에 원전이 추가되며 준비중이라는 발표는 긍정적. 이에 Target PBR 과거 4개년 상단 수준인 0.72배로 상향 적용. 향후 원전 관련 추가 업데 이트 있을시 밸류에이션 상향 조정 가능'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,000원 -> 7,000원(+16.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2026년 02월 03일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 12일 5,300원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 7,000원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,238원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,238원 대비 12.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 8,200원 보다는 -14.6% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,726원 대비 32.0% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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