[리포트 브리핑]에스엘, '부품사 시총 2위를 향해 간다' 목표가 87,000원 - 삼성증권

기사입력 : 2026년03월17일 08:31

최종수정 : 2026년03월17일 08:33

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 17일 에스엘(005850)에 대해 '부품사 시총 2위를 향해 간다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에스엘 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 '2025년까지는 한국 자동차 부품사 중에서 현대모비스가 압도적인 1위 자리를 유지하는 가운데, 한온시스템,HL만도가 시총 2위 자리를 놓고 경쟁해온 구도. 에스엘은 팬데믹 이후 매출 고성장과 부품사 중 가장 높은 수익성을 유지. 2025년~2027년에는 배당 성향 40% 예상으로 주주 환원 정책도 가장 우수. 2026년에 본업인 램프 사업과 신사업(BMS, 바디제어 모듈, 로봇)이 모두 성장. 에스엘은 한온시스템을 제치고 부품사 중 시총 2위에 등극할 것으로 예상.
'라고 분석했다.

◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2026년 02월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 87,000원을 제시하였다.

◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,857원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,857원 대비 22.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 100,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 에스엘의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,625원 대비 58.8% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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