[리포트 브리핑]해성디에스, '리드프레임 순풍에 DDR5 돛 달고' 목표가 70,000원 - DB증권

기사입력 : 2026년04월07일 09:21

최종수정 : 2026년04월07일 09:22

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 07일 해성디에스(195870)에 대해 '리드프레임 순풍에 DDR5 돛 달고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 해성디에스 리포트 주요내용
DB증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '1Q26E 매출액은 1,885억원(+37.1%YoY, +4.8%QoQ), 영업이익은 207억원(+5083.1%YoY, -4.9%QoQ)으로 전망. 제품별 매출액은 리드프레임 1,402억원, 패키지기판 483억원으로 예상함. 영업이익 컨센서스(245억원)를 하회할 것으로 전망하나 분기중 치솟았던 금, 구리 가격에 따른 제조원가 상승의 영향으로 추정함. 다만 리드프레임과 패키지기판 모두 2Q26E에는 원재료가격에 대한 판가 전가를 포함해 ASP 상승 가능할 것으로 판단되어 펀더멘탈에 장기적으로 영향을 주는 변수는 아니라는 판단. 리드프레임은 1월부터 차량용 중심으로 주문이 많아 예정(3Q26E)보다 빠른 추가 라인 가동 개시할 만큼 수요 호조 보이는 것으로 파악됨. 패키지기판의 경우 DDR4의 자연스러운 물량 감소세로 QoQ 매출액 감소 예상되나 DDR5는 주요 IDM향으로 순차 납품 승인 이뤄지고 있는 것으로 보여 2Q26E 재차 QoQ 증가세 진입 예상함'라고 분석했다.

◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2026년 01월 27일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 07일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.

◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,364원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,364원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 63,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,312원 대비 110.3% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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