[리포트 브리핑]코웨이, '1분기 호실적, 절대적 저평가' 목표가 150,000원 - 메리츠증권

기사입력 : 2026년04월13일 08:32

최종수정 : 2026년04월13일 08:35

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 코웨이(021240)에 대해 '1분기 호실적, 절대적 저평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 98.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코웨이 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코웨이(021240)에 대해 '1분기 영업이익 2,452억원(YoY 16%) 전망. 공고해지고 있는 국내외 렌탈 사업. 12MF PER 7.4배 절대적 저평가: 코웨이와 대주주 넷마블은 주주가치 제고를 위한 다양한 대책을 실시하고 있다. 넷마블은 연간 1,500억원을 3회로 나눠 장내매수를 공시했다. 5월 7일부터 한달간 1차 400억원, 방준혁 의장도 같은 기간 100억원 규모로 매수 예정이다. 아울러, 분기 배당을 실시한다. 기준일은 5월 말이 될 듯하다. 현재 예상 연간 시가배당수익률은 5.1%이다. 현재 주가는 12MF PER 7.4배로 i) 국내외 절대적인 렌탈 시장 점유율, ii) 말레이 등 해외 사업 고신장과 iii) 높은 실적 가시성 등을 감안하면 절대적 저평가 상태다.
'라고 분석했다.

◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
메리츠증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2026년 02월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.

◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,750원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 128,750원 대비 16.5% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 140,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 메리츠증권이 코웨이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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