[리포트 브리핑]일진전기, '증설 공장이 온기로 가동한 연도부터 Full CAPA' 목표가 100,000원 - 신한투자증권

기사입력 : 2026년04월14일 09:59

최종수정 : 2026년04월14일 10:02

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 일진전기(103590)에 대해 '증설 공장이 온기로 가동한 연도부터 Full CAPA'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 일진전기 리포트 주요내용
신한투자증권에서 일진전기(103590)에 대해 '1Q26 매출액 5,066억원(+10.8%, 이하 YoY), 영업이익 444억원(+30.3%, 영업 이익률 8.8%)을 전망한다. 계절성 성수기로 높은 기저를 보인 4분기 대비 성장 률은 소폭 감소할 예정이나 전년동기 대비 우호적 영업환경이 지속중이다. 1월 북미 발전사업자와 1,976억원 규모 장기 공급 계약을 체결하고, 2월 바레인 케이블 계약 기간을 변경하는 등 수주잔고 역시 4분기 보다 증가할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.

◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 100,000원(+42.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 허성규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 12월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 42.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 19일 40,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.

◆ 일진전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,800원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 26년 03월 20일 발표한 NH투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 108,800원 대비 -8.1% 낮은 수준으로 일진전기의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,000원 대비 153.0% 상승하였다. 이를 통해 일진전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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