[리포트 브리핑]SK이노베이션, '정유 호조에 더해, 광구와 LNG 발전 가치까지' 목표가 170,000원 - 하나증권

기사입력 : 2026년04월17일 09:33

최종수정 : 2026년04월17일 09:35

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 SK이노베이션(096770)에 대해 '정유 호조에 더해, 광구와 LNG 발전 가치까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q26 영업이익 1.27조원(QoQ +277%, YoY 흑전) 전망. 컨센(8,244억원) 54% 상회 추정. 재고관련이익 및 정제마진 대폭 개선 등 영향으로 내수 가격 상한제에도 불구하고 대폭 개선 전망. SK온은 전방 산업 부진으로 적자 지속(영업이익 -3,405억원 추정). 전쟁 이전 대비 정유업황 호조의 지속성 높아. SK E&S와 어스온의 가치 부각 필요'라고 분석했다.

◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2026년 02월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 02일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.

◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,312원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 170,000원은 26년 04월 09일 발표한 유안타증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 135,312원 대비 25.6% 높은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 130,750원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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