[리포트 브리핑]LS ELECTRIC, '연중 지속되는 분기 최대 실적 기록 경신' 목표가 220,000원 - 하나증권

기사입력 : 2026년04월22일 08:32

최종수정 : 2026년04월22일 08:34

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 22일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '연중 지속되는 분기 최대 실적 기록 경신'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
하나증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '목표주가를 220,000원으로 기존대비 77.4% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2027년 예상 EPS에 목표 PER 55배를 적용했다. 1분기 실적은 시장 기대치에 부합했다. 인건비 관련 일회성 비용이 반영되었음에도 분기 최대 실적을 기록했다. 1분기 신규 수주는 1.1조원으로 전년대비 27.4% 증가했다. 초고압변압기와 배전반이 수주 대부분을 구성하고 있고 상반기는 초고압 제품군, 하반기에는 배전반 중심 수주 증가가 기대된다. 수주잔고는 5.6조원으로 전분기대비 0.6조원 증가했고 증분의 거의 대부분은 초고압변압기다. 변압기 생산능력 확장과 배전반 수주 확대로 매출과 이익은 연중 지속적인 우상향 추세가 가능할 전망이다. 2026년 기준 PER 55.0배, PBR 11.1배다.'라고 분석했다.

◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 620,000원 -> 220,000원(-64.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2026년 01월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 620,000원 대비 -64.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 22일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 28일 최고 목표가인 620,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.

◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 658,611원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 26년 04월 17일 발표한 SK증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 658,611원 대비 -66.6% 낮은 수준으로 LS ELECTRIC의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 658,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 345,467원 대비 90.6% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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