[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 KB금융(105560)에 대해 '1Q26 Review: 멋진 자본 경쟁력, 역대 최대 자기주식 소각'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
교보증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2026년 1분기 당기순이익(연결, 지배기업지분기준) 1조8,924억원으로 전분기 및전년동기대비 각각 166.0%, 11.5% 증가했으며, 교보증권 예상을 8.6% 상회함. 이익이 증가한 이유는 주식시장 호황으로 증권 등 비은행 계열사의 순수수료이익이 증가했고, 전분 기대비 대손충당금 및 판관비 등 비용감소와 전년동기대비 이자수익 증가에 기인함. 투자의견 매수와 목표주가 19만원을 유지하며, 업종내 Top picks를 유지 함. 1) 2026년 1분기 교보증권 예상을 상회하는 견조한 실적 시현을 바탕으로 2026년 연간 실적 개선이 기대되며, 2) 업계 최고 수준의 CET-1 비율에서 알 수 있듯이 안정적인 자본 관리가 돋보이는 가운데, 3) 4월 KB금융 이사회를 통해 기보유 자기주식 전략 소각을 결의 하는 등 적극적인 주주환원에 대한 기대감이 주가 상승을 견인할 것으로 기대되기 때문.'라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 190,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 190,000원을 제시했다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 194,579원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 194,579원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 175,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 194,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,294원 대비 37.7% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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