[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 한화오션(042660)에 대해 '1Q26 Re: 믿고 있었습니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 179,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
유안타증권에서 한화오션(042660)에 대해 '1Q26 매출 3.2조 (당사 추정 3.5조), 영업이익 4,411억 (당사 추정 4,200억) 기록. 특히 상선부문 영업이익률이 18% (+8.9% yoy)를 기록. 상선 부문의 매출 증가폭이 크지 않음에도 매우 높은 영업이익률을 기록했다는 점이 고무적. 1Q26 상선부문 OPM 18%에 일회성 요인은 없었음. 구조적인 마진 개선세가 연내 지속될 것인데, 이에 대한 근거는 기존에 제시한 1) FY24-25 수주한 고선가 물량 매출비중의 지속 적인 증가, 2) 생산 공정 개선으로 인한 조기 인도에 더해 실적 컨퍼런스 콜에서 제시한 3) LNGC 제외 타 선종 중심 재료비 절감 노력과 4) 반복건조로 인한 공정 개선.'라고 분석했다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 179,000원 -> 179,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 179,000원은 2026년 04월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 179,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 28일 102,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 179,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,368원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 179,000원은 26년 04월 28일 발표한 삼성증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 171,368원 대비 4.5% 높은 수준으로 한화오션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,895원 대비 16.7% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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