[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 04일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q26 Review: 좋아질 일만 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,820,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유안타증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q26 Review: 조삼모사 Again. 한화에어로스페이스의 1Q26P 연결 실적은 매출액 5조 7,510억원(YoY +4.9%), 영업이익 6,389억원(YoY +13.9%, OPM 11.1%p), 지상방산 부문은 매출액 1조 2,211원(YoY +5.5%), 영업이익 2,087억원(YoY -30.3%, OPM 17.1%)을 기록하며 컨센서스 대비 연결 매출액과 영업이익 모두 대폭 하회했다. 별도의 일회성 요인은 없었던 것으로 파악된다. 항공우주 부문은 군수 및 양산 비중 증가에 따른 믹스 개선으로 226억원(YoY +533.1%, RSP 적자 161억원 포함)의 영업이익을 기록하며 수익성 개선세가 이어졌다, 지상방산 부문의 실적 부진은 내수 비중(46.7%, 1Q25 35.0%)이 높았고, 내수 매출 내 저마진 개발·정비 사업 비중이 높았던 것에 기인한다. 1분기 내수 마진은 로우 싱글이라고 언급했는데, OPM 3% 가정시 수출 마진은 29.4%로 산출된다. 2분기부터 국내 양산 및 수출 비중 확대에 따라 견조한 이익 성장이 예상된다. ‘26E 지상방산 영업이익은 +29.2%(YoY) 성장할 전망이다.'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,820,000원 -> 1,820,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백종민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,820,000원은 2026년 04월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,820,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 22일 1,280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,820,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,672,250원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,820,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,672,250원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 2,000,000원 보다는 -9.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,672,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,314,474원 대비 27.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유안타증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q26 Review: 조삼모사 Again. 한화에어로스페이스의 1Q26P 연결 실적은 매출액 5조 7,510억원(YoY +4.9%), 영업이익 6,389억원(YoY +13.9%, OPM 11.1%p), 지상방산 부문은 매출액 1조 2,211원(YoY +5.5%), 영업이익 2,087억원(YoY -30.3%, OPM 17.1%)을 기록하며 컨센서스 대비 연결 매출액과 영업이익 모두 대폭 하회했다. 별도의 일회성 요인은 없었던 것으로 파악된다. 항공우주 부문은 군수 및 양산 비중 증가에 따른 믹스 개선으로 226억원(YoY +533.1%, RSP 적자 161억원 포함)의 영업이익을 기록하며 수익성 개선세가 이어졌다, 지상방산 부문의 실적 부진은 내수 비중(46.7%, 1Q25 35.0%)이 높았고, 내수 매출 내 저마진 개발·정비 사업 비중이 높았던 것에 기인한다. 1분기 내수 마진은 로우 싱글이라고 언급했는데, OPM 3% 가정시 수출 마진은 29.4%로 산출된다. 2분기부터 국내 양산 및 수출 비중 확대에 따라 견조한 이익 성장이 예상된다. ‘26E 지상방산 영업이익은 +29.2%(YoY) 성장할 전망이다.'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,820,000원 -> 1,820,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백종민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,820,000원은 2026년 04월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,820,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 22일 1,280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,820,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,672,250원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,820,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,672,250원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 2,000,000원 보다는 -9.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,672,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,314,474원 대비 27.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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