[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 DL(000210)에 대해 '2Q 최대 분기 실적 달성 기대. 장기적으로도 고유가 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL 리포트 주요내용
KB증권에서 DL(000210)에 대해 '1Q OP는 1,129억원(+7% YoY)으로 컨센서스 부합했다. 글로벌 석유화학 부족에 따른 본사(PE/PB) 및 Kraton 실적 개선과, 미국/호주 발전소 실적도 강세 지속 덕분이다. 2Q OP는 1,912억원(+166% YoY)으로 역대 최대 분기 실적이 기대된다. 지난 3년간 강도 높은 구조조정을 완료한 Kraton의, 가장 유리한 고유가 환경에서, 화려한 부활을 기대한다. 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 6.7만원 → 8.3만원으로 상향한다. 1Q 컨퍼런스 콜에서 다시 한번 고유가 수혜주임을 확인했다. 2026~27년 이익 추정치와 목표주가를 추가 상향한다. 여전히 Buy 의견인 이유는: ① 고유가 시황에서 안정적인 소나무 부산물과 캐나다 원유(부타디엔)를 원재료로 사용해 가동률 상향 준비 중이며, ② 현재 주가는 12M Fwd P/E 4.8배, P/B 0.33배로 여전히 저평가 상태다. ③ DL이앤씨 지분가치(23.2%)도 2026년 초 3,585억원 → 5월 8,571억원으로 약 +5,000억원 상승해, 현재 시가총액의 절반을 설명한다.
'라고 분석했다.


◆ DL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 83,000원(+23.9%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2026년 03월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 23.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 01일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 12일 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 83,000원을 제시하였다.

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