[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 코웨이(021240)에 대해 '1Q26 Re: 해외 시장 지배력 강화로 성장 여력 확대 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코웨이 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코웨이(021240)에 대해 '연결 매출 1조 3,297억원(YoY 13.2%), OP 2,509억원(YoY 18.8%, OPM 18.9%). 기대치 넘어서는 양호한 실적. 국내외 시장 점유율 상승 및 카테고리 믹스 개선에 따른 수익성 개선 긍정적. 말레이 시장 지배력 확대, 태국 고성장세로 중장기 성장성/수익성 개선 여력 확보. 2026년 주주환원율 40%, 연초 500억원 자사주 매입 이외 잔여재원 전액 현금 배당, 1분기 배당금 700원(배당기준일 5월 31일). 12MF PER 8.3배, 국내외 환경가전 렌탈 시장 압도적인 시장 점유율로 견조한 실적 개선 중, 현저한 저평가 상태, 비중확대 유효'라고 분석했다.


◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
메리츠증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2026년 04월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.


◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,250원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 150,000원은 26년 04월 13일 발표한 한화투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 131,250원 대비 14.3% 높은 수준으로 코웨이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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