[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 18일 이수페타시스(007660)에 대해 '증설 규모 또 수정(positive). 주가 소외 = 매수 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
DB증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '1Q26 매출액 3,403억원(+34.8%YoY, +13.9%QoQ), 영업이익 672억원(+41.0%YoY, +18.9%QoQ)으로 컨센서스에 부합. 증설 규모 재차 상향. 목표주가 17만원으로 상향: 증설분 고려하더라도 고객사 수요 증가세가 이수페타시스 CAPA 증분을 초과함. 이에 고객사 내 중장기 M/S 하락 자체는 불가피하겠으나 이는 기술력 열위에 따른 현상이 아닌 만큼 수익성이 좋은 스위치, 가속기 메인제품 위주의 수주 가능할 것으로 판단함(전사 수익성 스위치>가속기>서버 순). 이에 우려요인 제한적이라고 생각되므로 기판 업체 가운데 소외될 이유 없다고 판단. YTD 수익률은 7%로 사실상 횡보 중. KOSPI(78%) 대비로도 크게 언더퍼폼 중임. 밸류에이션 시점 12M Fwd로 변경하며 목표주가 17만원으로 상향함'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 155,000원 -> 170,000원(+9.7%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2026년 04월 07일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 9.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 20일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,273원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,300원 대비 29.5% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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