[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 이수페타시스(007660)에 대해 '하반기 믹스개선 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
하나증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '1Q26 Review: 후난법인 수익성 대폭 개선. 26년 1분기 연결 매출 3,403억원(YoY +35%, QoQ +14%), 영업이익 672억원(YoY +41%, QoQ +19%, OPM 19.8%)을 기록했다. 26년 연결 매출 1조 5,812억원(YoY +45%), 영업이익 3,262억원(YoY +60%, OPM 20.6%)을 기록할 전망이다. 26년 2분기부터 페타시스 증설효과 확대로 월평균 매출액이 1,000억원을 상회하고 하반기부터는 다중적층 MLB 생산 확대로 Blended ASP 효과가 실적을 견인할 것으로 예상된다. 후난 법인 또한 VIPPO 샘플 진행을 활발하게 진행하고 있어 병목공정 투자가 마무리되는 26년 하반기에는 추가적인 수익성 개선이 이루어질 것으로 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 02월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,273원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,273원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,300원 대비 29.5% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
하나증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '1Q26 Review: 후난법인 수익성 대폭 개선. 26년 1분기 연결 매출 3,403억원(YoY +35%, QoQ +14%), 영업이익 672억원(YoY +41%, QoQ +19%, OPM 19.8%)을 기록했다. 26년 연결 매출 1조 5,812억원(YoY +45%), 영업이익 3,262억원(YoY +60%, OPM 20.6%)을 기록할 전망이다. 26년 2분기부터 페타시스 증설효과 확대로 월평균 매출액이 1,000억원을 상회하고 하반기부터는 다중적층 MLB 생산 확대로 Blended ASP 효과가 실적을 견인할 것으로 예상된다. 후난 법인 또한 VIPPO 샘플 진행을 활발하게 진행하고 있어 병목공정 투자가 마무리되는 26년 하반기에는 추가적인 수익성 개선이 이루어질 것으로 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 02월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,273원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,273원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,300원 대비 29.5% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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