[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 녹십자(006280)에 대해 '적자 탈피 확인, Alyglo 성장 가시성에 주목할 시점'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
KB증권에서 녹십자(006280)에 대해 '투자의견 Buy의 근거는 ① 24년 일부 분기 적자에서 25년 연결 영업이익 691억원(OPM 3.5%)으로 전 분기 흑자를 기록, 26E 759억원(+10% YoY, OPM 3.7%)으로 흑자 기조가 이어질 것으로 예상되는 점, ② Alyglo의 FXIa 제거 기술 기반 차별화와 공급망 확보로 높은 장기 성장 가시성, ③ 알부민, 헌터라제, 배리셀라 주 등의 견조한 성장에 기반한다.
'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 200,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 200,000원을 제시했다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,385원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 205,385원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 190,714원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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