[리포트 브리핑]HL D&I, '업황 부진을 이익창출능력으로 극복' 목표가 4,200원 - 현대차증권

기사입력 : 2026년05월28일 18:41

최종수정 : 2026년05월28일 18:42

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 HL D&I(014790)에 대해 '업황 부진을 이익창출능력으로 극복'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HL D&I 리포트 주요내용
현대차증권에서 HL D&I(014790)에 대해 '2026F 연결 매출액 1조 8,733억원(+7.5% yoy), 영업이익 1,157억원(+45.0% yoy, OPM 6.2%) 전망. 목표주가 4,200원, 투자의견 BUY를 제시하며 커버리지 개시. 동사는 디벨로퍼로의 포트폴리오 전환을 지속 추진 중. 안정적으로 유지되는 일반 도급사업 실적에 더해 21년 이후 꾸준히 늘려온 자체사업 매출액을 기반으로 큰 폭의 영업이익 증가가 예상됨'라고 분석했다.

◆ HL D&I 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 4,200원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 4,200원을 제시했다.

◆ HL D&I 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,675원, 현대차증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 4,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,675원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 4,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 HL D&I의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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