[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 한미약품(128940)에 대해 'LILLY - It's Hanmi'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한미약품(128940)에 대해 '일라이릴리에 업프론트 1,100억원, 토탈 1.9조원 규모 기술수출. 투자의견 매수, 목표주가 70만원으로 상향(기존 66만원): 영업가치 5.9조원(vs. 기존 6.1조원), 파이프라인 가치 3.1조원(기존 2.5조원) 등을 고려해 산정했다. 영업가치는 (기술수출 업프론트 제외한) 실적 추정치 변동 없으나, 국내 제네릭 약가 인하 및 주도 섹터 대비 소외 등에 따른 국내 상위 제약사 평균 멀티플 하락을 반영해 14.6x(vs. 기존 16.4x)를 적용했다. 파이프라인 가치는 일라이릴리 향 GLP-2 소네페글루타이드 5,249억원을 추가 반영했다. 대사질환 최강자 일라이릴리에 기술수출했다는 점에서 향후 임상 개발/적응증 확장 및 상업적 성공 가능성이 다른 파트너 보다 월등히 높다. 또한, 시장 기대가 낮았던 에셋이라는 점에서 서프라이즈다. 추가 기술수출 가능성은 여전히 열려있다(HM15275, HM17321, HM15136 등). 이외에 올 하반기 에피노페그듀타이드 MASH 2b상 데이터 발표(Merck), 에페글레나타이드 국내 허가/출시, HM17321 비만 1상 SAD, HM15136 선천성 고인슐린혈증 2상 데이터 발표 등에 주목하자.
'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 660,000원 -> 700,000원(+6.1%)
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2026년 02월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 660,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 657,895원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 657,895원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 740,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 657,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 497,000원 대비 32.4% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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