[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 10일 DL이앤씨(375500)에 대해 '높아진 이익 레벨과 원전 기대감 대비 현저히 낮은 기업 가치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
iM증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가는 기존 145,000원에서 120,000원으로 하향 조정, 최근 금리 상승 구간에 따라 주택주 투자 심리 둔화, 그리고 경쟁사 주가 조정 감안하여 Target P/B를 기존 1.0배에서 0.8배로 하향. 주택/건축 부문에서의 경쟁사 대비 압도적인 이익 개선세 보여주고 있음, 가시적인 플랜트 수주까지 더해진다면 장기적인 이익 추정치도 크게 상향될 수 있음. 대형 원전, 그리고 SMR 부문에서도 향후 EPC 수행 가능성도 주가에 긍정적. 1Q26 기준 순현금은 1.2조원 감안 시 현재 시가총액 2.7조원은 극단적인 저평가 구간이라 판단'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 120,000원(-17.2%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 05월 04일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -17.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 09일 63,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 145,000원과 최저 목표가인 52,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,105원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,105원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 149,000원 보다는 -19.5% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,139원 대비 99.7% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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