[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 GS건설(006360)에 대해 '데이터센터로 강력 매수'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 107.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
하나증권에서 GS건설(006360)에 대해 'GS그룹의 동해 데이터센터 2.4GW 수주 기대. 데이터센터 수주를 통해 매출 도약 전망. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 52,000원으로 상향: GS건설 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 기존 45,000원에서 52,000원으로 15.6% 상향한다. 목표주가는 26년 EPS 추정치에 Target P/E 20배를 적용했다(PBR 0.9배 수준). GS건 설은 데이터센터 레퍼런스를 착실하게 쌓아왔다. 2010년대부터 LG유플러스, 하나금융그룹, 네이버(춘천, 세종) 등 10개 이상의 데이터센터를 지어오고 있다. 최근에는 직접 지분을 투자해 개발 및 운영하는 영역까지 확장하고 있다. 작년부터 올해까지 진행할 데이터센터가 5 개가 있으며, 동해프로젝트를 통해 GW단위의 데이터센터 수주를 기대해볼 수 있다. 10조원 이상의 수주를 2~3년 내 매출로 기여 가능하기에, 전사 매출액 증가 속도가 매우 빠를 수있다. 여기에 건설 경기 사이클까지 겹치게 되었을 때, 현 주가수준은 매우 싸다고 느껴질 것이다. 국내 AI 데이터센터 기대감에 강력 매수를 추천한다.'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 52,000원(+15.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2026년 05월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 31일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 52,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,100원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,100원 대비 23.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 63,400원 보다는 -18.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,605원 대비 64.4% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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