[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 06일 대덕전자(353200)에 대해 '2Q26 Preview: 공급자의 시간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
상상인증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익은 3,744억원(+52.3% YoY, +8.1% QoQ), 615억원(+3,191% YoY, +19.9% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 7/3 기준 601억원)에 부합할 전망이다. 패키지기판 매출액은 3,092억원(+6.3% QoQ), MLB는 651억원(+17.3% QoQ)을 예상한다. 데이터센터/전장향 수요 강세 속 고부가 제품 중심의 믹스 개선과 원재료비 상승분의 가격 반영이 수익성 개선을 이끄는 것으로 판단한다. 패키지 기판의 제한적 공급 지속으로 판가와 물량이 동시에 우호적으로 작용하는 국면이다. 3Q26 매출액 3,953억원(+5.6% QoQ), 영업이익 666억원(OPM 16.9%)으로 개선 흐름이 이어질 전망이며, 2026년 연간 매출액 1조 5,250억원(+43.2% YoY), 영업이익 2,497억원(OPM 16.4%)을 추정한다. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 230,000원으로 상향한다. 목표주가는 12M Fwd EPS 4,703원에 글로벌 패키지기판 Peer 평균 PER 대비 20% 할인한 48.8배를 적용해 산출했다. 투자포인트는 1) 공급자 우위 환경에서의 판가 인상과 믹스 개선에 따른 수익성 레벨업, 2) 증설 기반의 중장기 외형 성장 가시성, 3) 비메모리 고사양 제품 확대에 따른 사업 체질 개선이다.'라고 분석했다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 230,000원(+248.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2026년 01월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 248.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 14일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,357원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,357원 대비 24.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 250,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,818원 대비 209.9% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
상상인증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익은 3,744억원(+52.3% YoY, +8.1% QoQ), 615억원(+3,191% YoY, +19.9% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 7/3 기준 601억원)에 부합할 전망이다. 패키지기판 매출액은 3,092억원(+6.3% QoQ), MLB는 651억원(+17.3% QoQ)을 예상한다. 데이터센터/전장향 수요 강세 속 고부가 제품 중심의 믹스 개선과 원재료비 상승분의 가격 반영이 수익성 개선을 이끄는 것으로 판단한다. 패키지 기판의 제한적 공급 지속으로 판가와 물량이 동시에 우호적으로 작용하는 국면이다. 3Q26 매출액 3,953억원(+5.6% QoQ), 영업이익 666억원(OPM 16.9%)으로 개선 흐름이 이어질 전망이며, 2026년 연간 매출액 1조 5,250억원(+43.2% YoY), 영업이익 2,497억원(OPM 16.4%)을 추정한다. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 230,000원으로 상향한다. 목표주가는 12M Fwd EPS 4,703원에 글로벌 패키지기판 Peer 평균 PER 대비 20% 할인한 48.8배를 적용해 산출했다. 투자포인트는 1) 공급자 우위 환경에서의 판가 인상과 믹스 개선에 따른 수익성 레벨업, 2) 증설 기반의 중장기 외형 성장 가시성, 3) 비메모리 고사양 제품 확대에 따른 사업 체질 개선이다.'라고 분석했다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 230,000원(+248.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2026년 01월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 248.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 14일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,357원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,357원 대비 24.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 250,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,818원 대비 209.9% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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