[리포트 브리핑]유한양행, '유럽 출시 마일스톤 유입, 향후 레이저티닙 처방에 주목' 목표가 125,000원 - KB증권

기사입력 : 2026년07월22일 08:32

최종수정 : 2026년07월22일 08:33

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 22일 유한양행(000100)에 대해 '유럽 출시 마일스톤 유입, 향후 레이저티닙 처방에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 유한양행 리포트 주요내용
KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 125,000원 유지. 2Q26 Preview, 유럽 출시 마일스톤 유입, 해외 사업 성장 지속. 아미반타맙 피하주사 제형 J-code 발효 이후 레이저티닙 처방 추세 전환에 주목: 2Q26 연결기준 실적은 매출액 6,380억원(+10.2% YoY), 영업이익 592억원(+18.7% YoY, OPM 9.3%)으로 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망한다. 약 450억원 규모의 유럽 출시 마일스톤 유입에 따라 라이선스 수익 526억원(+106% YoY)을 기록, 이익 개선을 견인할 것으로 추정된다. 향후 관건은 레이저티닙의 처방 성장이 본격적으로 확인되는지 여부다. 그 동안의 주가 부진은 기대 대비 더딘 처방 확대에 기인한 것으로 판단하며 따라서 하반기 레이저티닙 처방의 추세 전환이 확인될 경우 주가 반등의 가능성이 존재한다. 이와 함께 MARIPOSA 임상의 최종 전체생존 데이터가 아직 발표되지 않았으며, 복수 파이프라인을 대상으로 한 뉴코 설립 논의도 활발히 진행 중인만큼 지속 주목할 필요가 있다.'라고 분석했다.

◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2026년 05월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 31일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 125,000원을 제시하였다.

◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,824원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 138,824원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 110,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,294원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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