[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 삼성E&A(028050)에 대해 '빨라진 반도체 공사, 일회성 이익에 서프'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q26 매출액 2.6조원(+19.8%yoy), 영업이익 2,731억원(+51.0%yoy)으로 당사 추정치(1,992억원) 및 컨센서스(2,188억원)를 상회했다. 매출액에서는 화공부문은 당사 추정치와 유사했으나, 첨단산업과 뉴에너지부문의 매출액이 당사 추정치를 상회했다. 이익에서는 첨단산업과 뉴에너지 부문의 이익률이 당사 추정치를 상회했다. 매출액은 반도체 공사 속도가 빨라진 영향으로 해석하며, 이익률은 일회성 이익이 있었다. 일회성 이익 제외시 GPM기준 화공 9.6%, 첨단산업 11.0%, 뉴에너지 12.9%다. 첨단산업 부문은 헝가리 환효과 영향도 있었다. 2분기 수주는 3.0조원(화공 0.2조원, 첨단산업 1.5조원, 뉴에너지 1.2조원)이다. 대부분 계열사 수주이며, 뉴에너지 부문에서의 중동 수처리(1조원)가 수주로 인식됐다.'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2026년 07월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 25일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,500원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,500원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 80,000원 보다는 -16.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,500원 대비 84.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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