[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q26 Review: 물 들어오는 첨단 산업 수주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '13분기 연속 발생한 일회성(?) 이익?: 2Q26 연결 영업이익은 2,731억원(+51.0% YoY)을 기록하며 컨센서스(2,188억원)를 상회했다. 매출액은 기대치와 크게 다르지 않았으나 이익률이 호조를 보였다. 특히 첨단 산업의 GPM은 17.2%(+3.4%p QoQ)를 기록했으며, 화공 GPM(14.9%), New Energy GPM(15.5%)도 각각 높은 기저를 무색하게 하는 호실적을 기록했다. 전 사업 부문에서 준공 정산 및 환율 효과 등 일회성 요인이 있었으나, 이는 프로젝트 실행력에 기반한 13분기 연속 발생한 이익으로 동사의 기본 체력에 가깝다는 판단이다. 2Q26 수주는 3.0조원을 기록하였는데, 첨단 수주가 1.5조원을 기록하며 2년 반만에 분기 기준 최고치를 기록하는 등 본격적인 성장 구간에 진입했다.
'라고 분석했다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 71,000원 -> 76,000원(+7.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2026년 04월 24일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 7.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 15일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 76,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,750원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,750원 대비 15.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 80,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,500원 대비 85.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '13분기 연속 발생한 일회성(?) 이익?: 2Q26 연결 영업이익은 2,731억원(+51.0% YoY)을 기록하며 컨센서스(2,188억원)를 상회했다. 매출액은 기대치와 크게 다르지 않았으나 이익률이 호조를 보였다. 특히 첨단 산업의 GPM은 17.2%(+3.4%p QoQ)를 기록했으며, 화공 GPM(14.9%), New Energy GPM(15.5%)도 각각 높은 기저를 무색하게 하는 호실적을 기록했다. 전 사업 부문에서 준공 정산 및 환율 효과 등 일회성 요인이 있었으나, 이는 프로젝트 실행력에 기반한 13분기 연속 발생한 이익으로 동사의 기본 체력에 가깝다는 판단이다. 2Q26 수주는 3.0조원을 기록하였는데, 첨단 수주가 1.5조원을 기록하며 2년 반만에 분기 기준 최고치를 기록하는 등 본격적인 성장 구간에 진입했다.
'라고 분석했다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 71,000원 -> 76,000원(+7.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2026년 04월 24일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 7.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 15일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 76,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,750원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,750원 대비 15.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 80,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,500원 대비 85.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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