[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 JB금융지주(175330)에 대해 '과도한 저평가 국면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '2Q 지배주주순이익은 2,196억원 (+5.7% YoY, +32.2% QoQ)으로 컨센서스를 3% 상회했다. 양호한 Top-line 성장률을 시현했다 (+10.4% YoY). 한편 자사주 매입 1,000억원을 발표했다. 투자의견 Buy 및 적정주가 41,500원을 유지한다. 펀더멘털 기반 Valuation 정상화 여력은 여전히 충분하다. 1) 양호한 실적 (26E ROE 13%)과 더불어 적극적인 주주환원정책 이행으로 업종 내 가장 높은 주주환원수익률이 기대되는 가운데 (26E 7.7% 추정), 2) 호남권 중심 대규모 반도체 클러스터 투자 기반 지역경기 활성화가 가시화될 시, 이에 따른 긍정적인 모멘텀이 부각될 것으로 예상한다.
'라고 분석했다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,500원 -> 41,500원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,500원은 2026년 04월 24일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 41,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 29일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,500원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,412원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 41,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,412원 대비 10.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 45,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,400원 대비 31.7% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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