AI 핵심 요약
beta- 한국토지주택공사(LH)가 24일 올해 20조원 자금조달 계획을 발표했다.
- 국내 원화채 외에 해외·구조화채·중장기 CP로 조달 수단을 다변화해 수급 부담을 줄이고 탄력적으로 발행 시기를 조정한다.
- 정부 손실보전과 국가신용등급 수준의 신용도를 바탕으로 국내외 투자자를 확대해 안정적으로 사업 재원을 확보한다.
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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 한국토지주택공사(LH)가 올해 20조원 규모의 자금조달에 나선다. 주택공급과 주요 개발사업에 필요한 재원을 안정적으로 마련하기 위해 국내 원화채에 집중된 조달 구조를 해외채권과 구조화채권, 중장기 기업어음(CP) 등으로 넓힐 계획이다.
한국토지주택공사(LH)는 지난 23일 주요 채권 투자기관을 대상으로 '2026년도 기업설명회(IR)'를 열고 올해 자금조달 계획을 공개했다고 24일 밝혔다.
설명회에는 은행과 보험사, 자산운용사 등 채권 투자기관과 시장 관계자 80여명이 참석했다.
LH는 올해 총 20조원을 조달할 계획이다. 국내 원화 일반채권을 기본으로 해외채권과 구조화채권, 중장기 CP 등을 병행해 자금조달 수단을 다변화한다.
국내 채권시장에 물량이 집중되면서 발생할 수 있는 수급 부담을 낮추고 시장 상황에 따라 발행 규모와 시기를 탄력적으로 조정하기 위한 전략이다.
LH는 채권의 안정성도 강조했다. LH는 한국토지주택공사법에 따라 정부의 의무적 손실보전 대상기관으로 분류된다. 이에 따라 LH채는 국제결제은행(BIS) 기준 위험가중치가 0%로 적용된다.
글로벌 신용평가사들도 LH에 국가신용등급과 같은 수준의 등급을 부여하고 있다. 현재 무디스는 Aa2, 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 AA, 피치는 AA- 등급을 유지하고 있다.
LH는 이러한 신용도를 앞세워 국내외 투자자 기반을 확대할 방침이다. 국내 신용평가사와 증권사를 대상으로 개별 설명회를 진행하고 해외 신용평가사와도 연례 협의를 이어간다.
올해 상반기에는 모두 9조5000억원을 조달했다. 국내에서 8조3000억원, 해외에서 1조2000억원 규모의 자금을 확보했다.
해외에서는 공사 설립 이후 처음으로 5억호주달러 규모의 호주달러화 표시 채권을 발행했다. 한화로 약 5375억원 규모다. 1억스위스프랑 규모의 채권도 발행해 약 1882억원을 조달했다.
하반기에는 일반 원화채와 중장기 CP 발행을 이어가는 한편 원화채보다 낮은 금리로 조달할 수 있는 해외채권 발행도 검토한다.
LH 관계자는 "높은 신용등급과 정부의 손실보전 구조를 기반으로 시장 수급에 맞는 조달 포트폴리오를 마련할 것"이라며 "사업 추진에 필요한 자금을 안정적으로 확보하겠다"고 말했다.
[AI Q&A]
Q. LH는 올해 얼마를 조달하나?
올해 총 20조원을 조달할 계획이다. 국내 원화채뿐 아니라 해외채권과 구조화채권, 중장기 CP 등을 함께 활용한다.
Q. 조달 수단을 다양화하는 이유는 무엇인가?
국내 채권시장에 발행 물량이 몰리는 부담을 줄이기 위해서다. 시장금리와 투자수요에 따라 발행 수단과 시기를 탄력적으로 조정할 수 있다는 장점도 있다.
Q. LH채의 안정성이 높은 이유는 무엇인가?
LH는 법률상 정부의 의무적 손실보전 대상기관이다. 이 때문에 LH채의 BIS 기준 위험가중치는 0%이며 글로벌 신용평가사에서도 국가신용등급과 같은 수준의 등급을 받고 있다.
Q. 상반기에는 얼마나 조달했나?
상반기 조달액은 총 9조5000억원이다. 국내에서 8조3000억원, 해외에서 1조2000억원을 확보했다.
Q. 해외채권 발행의 장점과 위험은 무엇인가?
국내 원화채보다 낮은 금리로 자금을 조달할 가능성이 있고 투자자 기반도 넓힐 수 있다. 다만 환율과 환헤지 비용에 따라 실제 조달비용이 높아질 수 있어 시장 상황을 함께 살펴야 한다.
min72@newspim.com
