[리포트 브리핑]신한지주, '금리인상 수혜와 안정적 투자수익 가능한 최선호주로 추천' 목표가 130,000원 - BNK투자증권

기사입력 : 2026년07월24일 12:12

최종수정 : 2026년07월24일 12:12

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 24일 신한지주(055550)에 대해 '금리인상 수혜와 안정적 투자수익 가능한 최선호주로 추천'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 신한지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2Q26 지배주주순이익 +17.5%yoy(+12.2%qoq)인 1조 8,201억원의 분기 최대실적 실현하며 당사(1조 7,104억원) 및 시장(1조 6,861억원) 예상치 상회. 지배주주순이익 2025년 +11.7%yoy인 5.0조원 실현에 이어 2026년(E) 교육세 1,200억원 및 법인세 800억원 증가 가정에도 이자이익 및 비이자이익 큰폭 증가로 +17.5%yoy인 5.8조원으로 상향 조정 및 최대실적 지속 예상. 총주주환원율 2025년 50.2%에 이어 2026년(E) 글로벌 은행대비로도 높은 최소 51.5% 전망(현금배당총액 1.4조원 및 자사주 매입 및 소각 1.4조원 확정 외 11월 이후 추가 2,000억원 가정). 더불어 '배당소득 분리과세' 적용과 2027년 '비과세배당' 실시로 주주환원은 더욱 극대화될 것임. 그럼에도 ROE 10% 대비 PBR 0.86배에 불과한 수준. 하반기 금리인상 수혜(주택시장 규제와 환율 및 물가 안정 등을 감안 하반기 기준금리 최소 2회 25bp 가정)와 변동성이 확대된 주식시장에서의 피로감 등을 고려하면 안정적 투자수익이 가능한 최선호주로 추천. 투자의견 BUY 및 목표주가 130,000원 유지함'라고 분석했다.

◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 06월 29일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 29일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.

◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,000원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,000원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 120,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,353원 대비 40.5% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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