[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 현대위아(011210)에 대해 '바닥을 다지는 상반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
DS투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2Q26 Re, 러시아 및 화재로 이익 하회. 엔진 가동률 회복으로 반등을 기대하는 하반기. 열관리·로봇이 이끄는 중장기 성장 동력은 유효: 2Q26P 매출액 2.4조원(+8.0% 이하 YoY), 영업이익 504억원(-11%)으로 이익 컨센서스를 하회했다. 러시아 엔진 물량 감소와 국내 협력사 화재에 따른 차량부품 부진이 주요했다. 3Q26F 매출액 2.1조원(-1%), 영업이익 608억원(+17%)으로 실적 회복을 전망한다. 상반기 화재로 이연된 생산 물량이 하반기 순차적으로 만회된다. 엔진은 멕시코 감마2 하이브리드 양산 본격화로 가동률이 회복된다. 인도 첸나이 공장의 등속부품 CAPA 확대도 물량 증가로 이어진다. 산동법인은 전년과 유사한 흐름으로 안정적 운영이 예상된다. 방산은 K2·K9 수출 물량 반영으로 10%+의 매출 성장이 지속된다. 러시아 고정비 부담은 이어지나 관리 가능한 범위다. 다만 열관리 초기 투자비용은 당분간 이익률 회복에 부담이 될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2026년 02월 02일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,929원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,929원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 75,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,400원 대비 23.2% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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