[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 대웅제약(069620)에 대해 '2Q26 Review; 나보타 조기 선적으로 컨센서스 상회'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대웅제약 리포트 주요내용
교보증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '2Q26 매출액 4,485억원 (YoY +10.6%), 영업이익 681억원 (YoY 17.7%, OPM 15.2%)으로 컨센서스 상회. 2분기 컨센서스 상회는 나보타 해외 파트너사 에볼루스의 관세 대응으로 인한 조기 선적이 주요 요인. 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 200,000원 유지. ETC 회복 그림 확인, 2Q26~3Q26에 걸친 나보타 대량 선적으로 연간 영업이익 전년 동기 대비 18.8 % 성장한 3,071억원으로 추정치 상향. 다만 주가 측면에서는 향후 성장동력인 1) ThynC 사업 설치후 사용 전환까지 지연되어 가동률 상승 제한적인 상황으로 하반기 추이 매출 추이 확인, 2) 나보타 신공장 cGMP 미완료 상태로 절차 마무리 및 수요 확대로 인한 가동률 상승 확인이 필요'라고 분석했다.


◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2026년 05월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.


◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,308원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,308원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,833원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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