[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 31일 DL이앤씨(375500)에 대해 '[2Q26 Review] 두 개 분기 연속 서프라이즈'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 103.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
한화투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2분기 매출액 1.8조 원, 영업이익 1594억 원으로 각각 YoY -9.5%, +26.3% 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액 4.0% 상회, 영업이익 28.8% 상회, 지배주주순이익 17.7% 상회. 투자의견 BUY와 목표주가 11만 원 유지. 목표주가는 12개월 예상 BPS에 목표배수 0.8배(예상 ROE 8.3%)를 그대로 적용해 산출. 두 개 분기 연속 실적 서프라이즈를 기록하며 실적 신뢰도를 높여가는 가운데 밸류에이션 밴드 하단 부근(12Fwd.P/E 5.1배)에서 소각을 전제로 한 자사주 매입 결정(555억 원)과 같은 주주환원책 긍정적으로 평가.
'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 07월 06일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 13일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 26일 최저 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,632원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,632원 대비 27.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 121,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,278원 대비 62.6% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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