[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 03일 LG씨엔에스(064400)에 대해 '2H26 이익 성장 회복 전망'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG씨엔에스 리포트 주요내용
교보증권에서 LG씨엔에스(064400)에 대해 '2Q26 매출 1.52조원(YoY +4.2%), 영업이익은 1,279억원(-9.2%)로 영업이익 기준 컨센서스(매출 1.56조원, 영익 1,370억원) 하회. 투자의견 매수 및 목표주가 89,000원 유지. 2Q26은 계열사 프로젝트 계약 일정의 하반기 이연과 성장동력 확보를 위한 투자 확대로 시장 기대를 하회한 이익을 기록했으나, 2H26은 계약 체결 및 사업 수행 본격화로 계열사향 AX 및 클라우드 사업 확대, 금융/공공 대외 사업 성장으로 이익 성장 회복 기대. 결과적으로 연초 동사가 제시한 26년 가이던스(매출 YoY mid-single digit 성장, 25년 수준의 OPM) 부합할 것으로 추정하며, 27년 매출 및이익 성장률이 26년 대비 높을 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ LG씨엔에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2026년 07월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다.


◆ LG씨엔에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,222원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,222원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 86,000원 보다는 3.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 LG씨엔에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,000원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 LG씨엔에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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