[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 03일 현대건설(000720)에 대해 '2Q26 Review: 본업 수익성 개선 확인, 하반기는 원전'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 90.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액 6.8조원 (YoY -11.4%), 영업이익 2,618억원 (YoY +20.6)을 기록. 매출액 컨센서스는 부합, 영업이익은 컨센서스(2,105억원) 대비 24.4% 상회. 건축/주택은 2023년 이후 착공 물량의 매출 비중 확대로 원가율 개선세 지속. 하반기는 원전 파이프라인 계약 가시화 구간으로 주가 모멘텀 회복 기대. 펠리세이즈는 DOE 사업비 보조금 확보로 3분기 중 부분계약 기대, 하이퍼스케일러와의 PPA 체결 시 4분기 EPC 본계약 추진 전망. 페르미는 발주처 예산을 감안하며 단계별 발주구조 예상. 하이퍼스케일러와 PPA 협상 중으로 8월 PPA 계약 발표 시 하반기 EPC 계약 기대. 불가리아 코즐로두이 원전 7,8호기는 하반기에 FID 기대. BOP 부분이라 할 수 있는 숙소 시설물 등에 대해 미리 착공 기대'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 07월 20일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 21일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 06일 최고 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,450원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,450원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 103,000원 보다는 74.8% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,550원 대비 75.7% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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