[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 03일 호텔신라(008770)에 대해 '2Q26 Review: 이익 기반 완성, 이제는 성장이 필요한 시점'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
한화투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q26 매출액 9,718억원(-5.2% YoY), 영업이익 611억원(+602.3% YoY)를 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스(552억원)을 상회했다. 시내점의 수익성이 개선되고, 인천공항 DF1 철수에 따라 동사 TR 사업의 이익 기반은 완성된 것으로 판단된다. 이제는 면세점이 Travel Retail 시장 내 경쟁력이 유지되고 있으며, 인바운드 관광객 성장의 수혜를 받고 있는 채널임을 시장에 확인을 시켜줄 필요가 있다고 판단한다. 이를 위해선 TR부문의 외형 성장이 요구된다. 외형 성장이 나타나야만 추가적인 실적 전망치 상향과 밸류에이션 확장을 기대해볼 수 있어 주가의 추세적 우상향을 기대해볼 수 있겠다. 특히 밸류에이션의 확장을 위해선 최소한 인바운드 관광객 성장률에 부합하는 시내점의 외형 성장률이 필요하겠다.'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2026년 07월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 04일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 27일 최고 목표가인 98,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,462원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,462원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 90,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,917원 대비 12.0% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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