[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 03일 한화엔진(082740)에 대해 '2Q26P Review: 실적 쇼크. 3분기 회복, 4분기 개선'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 156.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화엔진 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '영업이익 컨센서스 32.1% 하회. 3분기 수익성 회복, 4분기 개선 예상. 2028년 실적을 길게 보며 투자의견 유지: 2분기 실적 쇼크는 있었으나, 하반기 조선업내 3개 탑픽 중 하나로 유지한다. 적정주가의 기준이 되는 2028년까지 낮은 원/달러 환율로 헷지했던 일감은 모두 해소되고, 2024년부터 급등했던 엔진 판가가 수익성에 반영된다는 논리는 변하지 않기 때문이다. 이를 실현하기 위한 엔진 CAPA 증설은 정상 진행 중이다. 2026년말까지 4행정 중속 엔진 및 2행정 저속 엔진 증설은 모두 완료될 예정이다. 1) 부활한 4행정 중속 엔진 CAPA를 약 900 MW로 추정하고 있으며, 선박 발전용 뿐만 아니라 AI 데이터센터향 발전용 수주 시나리오도 견지한다. 2) 2행정 저속 엔진의 경우 530만 마력 CAPA 확보를 통해 더 높은 판가의, 더 고출력의 엔진 납품이 가능해진다.'라고 분석했다.


◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 06월 22일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 16일 59,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,333원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,333원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 110,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화엔진의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,833원 대비 45.4% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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