[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 03일 대덕전자(353200)에 대해 '2Q26 Re: 고객이 채워갈 완전한 성장 그림'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 86.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대덕전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '2Q26 매출 4,010억원(YoY +63.1%, QoQ +15.8%), 영업이익 703억원(OPM 17.5%) 기록하며 컨센(640억) 상회. AI 데이터센터향 수요가 견조하게 유지된 가운데 메모리 중심 단가 인상 효과와 풀캐파 상황 속 고부가 제품 믹스 개선에 따른 생산성 향상이 겹쳐진 결과. 환율 효과도 일부 가세. FC-BGA 수요 확대에 힘입어 비메모리 비중이 높아진 점도 실적에 긍정적으로 작용. 캐파 확대와 믹스 전환이 동시에 진행되며 매출 성장의 폭과 지속성을 뒷받침하는 구조. 판가 인상, 믹스 개선, 캐파 증설 효과가 사업부와 분기를 가리지 않고 순차적으로 누적되는 구조. 이익 성장의 궤적은 하반기는 물론 '27년으로 갈수록 더욱 뚜렷해질 것으로 기대. '26년과 '27년 영업이익을 각각 +10.3%, +21.3% 상향했으나 Peer 멀티플 하향에 따라 일정 수준의 목표주가 조정은 불가피. 그럼에도 위 성장 궤적을 근거로 투자의견은 Buy 유지'라고 분석했다.


◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 180,000원(-10.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 고선영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 07월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 26일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 09일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.


◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,000원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,000원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 110,000원 보다는 63.6% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,818원 대비 147.3% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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