[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 10일 한국가스공사(036460)에 대해 '2Q review: 우려를 불식시키는 호실적 달성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '매출액이 7.5조원으로 전년 대비 1.6% 감소했으나, 영업이익은 6,753억으로 67% 급증하여 시장 기대치를 대폭 상회. 발전용 및 상업용 가스 판매량 증가와 해외 자회사 실적 개선이 영업이익 개선을 주도. 기대를 상회하는 실적을 반영하나 역사적 평균 멀티플 하락으로 목표주가를 5만원으로 기존 대비 7.4% 하향. 다만,BUY 투자의견은 유지.
'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 50,000원(-7.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2026년 03월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 11일 49,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 03월 03일 최고 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,091원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,091원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,600원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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