[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 10일 코웨이(021240)에 대해 '2Q26 Review: 태국, J커브에 올라탔나?'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 '2Q26 매출액 1.44조원(+15% YoY), 영업이익 2,532억원(+4% YoY)를 기록해 매출액은 컨센서스에 부합했으나, 영업이익은 5% 하회했다. 영업이익 하회의 주된 원인은 포천맑은물 사업 중단 관련 일회성 매출채권손상차손이 114억원 반영된 영향이다. 이를 제외한 영업이익은 2,647억원(+9% YoY)으로 컨센서스에 부합하는 수준이다. 국내와 말레이시아가 신규 카테고리 론칭으로 2차 성장기를 맞고 있다는 점과 더불어 금번 분기 주목할 것은 태국법인의 성장이었다. 태국법인은 매출액 660억원(+54% YoY), 영업이익 18억원(+69% YoY)를 기록했는 데, +30~40% YoY 성장 범위를 뚫어낸 것이다. 현지에서 브랜드인지도가 확산되며, 말레이시아가 경험했던 성장의 J커브를 그리는 구간으로 접어든 것인지 향후 성과가 주목된다. 투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가를 16만원으로 소폭 상향한다.
'라고 분석했다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 160,000원(+6.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2026년 07월 15일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 17일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,750원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 133,750원 대비 19.6% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 150,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 한화투자증권이 코웨이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,750원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 '2Q26 매출액 1.44조원(+15% YoY), 영업이익 2,532억원(+4% YoY)를 기록해 매출액은 컨센서스에 부합했으나, 영업이익은 5% 하회했다. 영업이익 하회의 주된 원인은 포천맑은물 사업 중단 관련 일회성 매출채권손상차손이 114억원 반영된 영향이다. 이를 제외한 영업이익은 2,647억원(+9% YoY)으로 컨센서스에 부합하는 수준이다. 국내와 말레이시아가 신규 카테고리 론칭으로 2차 성장기를 맞고 있다는 점과 더불어 금번 분기 주목할 것은 태국법인의 성장이었다. 태국법인은 매출액 660억원(+54% YoY), 영업이익 18억원(+69% YoY)를 기록했는 데, +30~40% YoY 성장 범위를 뚫어낸 것이다. 현지에서 브랜드인지도가 확산되며, 말레이시아가 경험했던 성장의 J커브를 그리는 구간으로 접어든 것인지 향후 성과가 주목된다. 투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가를 16만원으로 소폭 상향한다.
'라고 분석했다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 160,000원(+6.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2026년 07월 15일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 17일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,750원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 133,750원 대비 19.6% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 150,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 한화투자증권이 코웨이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,750원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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