[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 CJ제일제당(097950)에 대해 '식품은 부담, BIO는 회복 국면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
유안타증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2Q26 연결 매출액은 7조 3,621억원(YoY +1.7%), 영업이익은 2,576억원 (YoY -18.5%, OPM 3.5%)으로 컨센서스에 부합했다. CJ대한통운 제외 기준 매출액은 4조 1,950억원(YoY +10.2%), 영업이익은 1,619억원(YoY -18.4%, OPM 3.9%)을 기록했다. 2026년 CJ대한통운 제외 매출액은 16조 9,411억원(YoY +7.3%), 영업이익은 6,853억원 (YoY -20.4%, OPM 4.0%)으로 전망한다. 상반기 식품 원가 부담과 BIO의 낮은 이익 기여로 연간 감익은 불가피하다. 다만 BIO는 1Q를 저점으로 빠른 이익 회복을 확인했고, 하반 기에는 라이신 판가 개선과 스페셜티 제품 판매 확대가 전사 이익 회복을 견인할 전망이다. 식품 역시 글로벌 GSP 중심의 외형 성장은 유지되고 있어, 향후 원가 및 물류비 부담 완화시 수익성 개선 여력은 유효하다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2026년 07월 21일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 13일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 276,154원, 유안타증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 276,154원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 240,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 276,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 276,278원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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